Merlin在森林里砍柴,休息时他用魔法把烟雾组成了马的图像,然后一个妇女慌张的跑来问他看见烟雾吗?并说是魔法药告诉国王。妇女到国王那肯定的回报此事,Arthur说会努力抓的,国王决定用巫术追不者。Gaius回到房间骂Merlin,Merlin很抱歉只是想玩玩,Gaius让Merlin马上把关于魔法的东西藏起来,说那个追捕者Aredian很厉害。夜晚,Aredian驾车来到城堡。Morgana也在窗边看到他,很害怕。Aredian对乌瑟说这个城市有巫师,要马上开始行动,否则想疾病样会传染。Arthur说自己归Aredian调遣,但是Aredian不要,说巫师有自己一套。Aredian在集市里看到Gaius,问了他现在的工作以及他的助手Merlin,Merlin有点紧张,Aredian让Merlin一个小时后到他房间里来。Aredian问Merlin关于那个妇人的报告,Merlin到底看到什么了没,Merlin说自己只是看到烟雾没看到马,Aredian说那可能说明Merlin是施魔法的人,他自己能证明吗?Merlin说不能,Aredian说现在暂时没问题了。Aredian在大家面前问几个举报人的现状,并对国王说森林烟雾只是开始。乌瑟很惊讶,Aredian说魔法师在我们现在房间之中,大家很惊讶。突然Aredian说Merlin是魔法师,并要求搜查他的房间,Merlin说自己没有什么可藏的。侍卫道Gaius贺Merlin房间里大肆搜查,突然在盐罐子里发现个带魔法的项链,说是Merlin的。Gaius叫住Aredian说这个东西部是Merlin的,是自己的。Arthur来到牢里对Merlin说他可以走了。Merlin走出监狱的路上发现Gaius被抓进来。国王对Gaius不相信会做此事,在和Aredian晚宴上说,Aredian反驳说Gaius以前是个很厉害的魔法师,Arthur在旁听到不相信,国王说他想象Gaius已经远离魔法了,Arthur说还不能定罪,国王也在为Gaius求情,Aredian说只有一个方法证明他的看法。Aredian对Gaius实施酷刑,Gaius说那只是一个纪念,Aredian通过昼夜反复审查来对付Gaius。Merlin看到一起很心焦,他来找龙,龙问他为什么这么憔悴,Merlin说自己做了很错的事导致Gaius被捕了。Merlin说不能为了自己牺牲朋友,龙说你还是这样愚蠢,Merlin说一定有什么是自己可以做的,龙说我知道你很难过,但不知道怎么救Gaius,很抱歉。Aredian问Gaius治好过Morgana,并问Morgana是什么病,Gaius说她老做噩梦,Aredian开始怀疑Morgana,说要自己去问问。Aredian问Morgana是否因为噩梦被Gaius治疗过,Morgana说是的,Aredian让Morgana走了但并问她说可能药剂里有魔法,从Morgana那得了不利证词。Aredian问Gaius是否准备好说实话了,并说Merlin和Morgana会陪Gaius死,现在只有让Gaius自己承认。Gaius为了保护两人在国王面前承认自己使用了魔法,国王宣判Gaius死刑。Merlin很生气,说Aredian是骗子,被Arthur抓走。Arthur决定知法犯法,并让Merlin接触了Gaius,Gaius说以为那个东西是Merlin的,要保护Merlin,但是Merlin说那个护身符不是自己的,只是Aredian。Gaius让Merlin不要追究了,说不希望Merlin死,因为Aredian会发现Merlin是魔法师,劝Merlin放手。凌晨,广场上准备火刑。Aredian对Gaius说他马上可以解脱了,并说自己的调查才刚刚开始,完全不理之前和Gaius的交易。Aredian找Morgana,Gwen来找Merlin说Morgana快受不了了。Merlin说这是Aredian的手段,说了护身符是假的事,并说Aredian只是为了要钱财,Merlin决定没有证据去找证据。Merlin来到Aredian的房间,用咒语打开他的抽屉,正好Aredian回来发现抽屉被打开了,他准备找影藏的人没发现后出门了,Merlin藏在床下。Merlin拿着找到的花瓣找到书籍里的情况,发现这个东西能让人看到幻觉。也就是说之前Aredian找的很多证人只是幻觉。Merlin想到目击者肯定不是直接从Aredian那拿到,Gwen说只有化妆品是女人会买的,因为证人是女人。Gwen来找城镇化妆品师那找到证据,并从老板那得到这个带幻觉的眼药水是Aredian给的,Merlin请求化妆店老板作证。老板说是Aredian迫使他的。Merlin准备去找Arthur,Gwen提醒他这口供够了吗,还要有更多直接证据,这样才能让乌瑟和Aredian无法反驳,才能救Gaius。Merlin晚上到Aredian房间里拿了很多花瓣,并给Aredian施咒。第二天晨光出现。Aredian起床喝了水,然后去牢里接Gaius。Merlin告诉Gwen说都准备好了,他去求Arthur缓施刑,Gwen说她去。人民在广场里看着Gaius,很伤心,Gwen告诉ArthurMerlin能证明Gaius是无辜的,希望Arthur帮忙做自己该做的事。Arthur在Aredian将点火的时候停止了刑法。Merlin告诉国王目击者看到的是化妆师那买的眼药水所导致的幻觉,国王问化妆师,化妆师说是Aredian威胁他,Aredian不承认。Merlin说可以搜查Aredian房间,国王不许,但Arthur帮忙了。在抽查的时候,Aredian房间里出现了很多眼药水,说是Merlin陷害他。此时,Aredian在大家面前吐了一只青蛙。Aredian抓了Morgana做盾牌,Merlin用魔法使得Aredian跳窗而死。乌瑟来房间找Gaius,乌瑟表示道歉,不相信Aredian原来是个巫术,Gaius说他是听命于国王的,国王一直在自欺欺人,自己不是第一个。国王保证说尽量不会发生此事,Gaius希望,并让那个国王离开他的房间。晚餐Gaius问Merlin到底是怎么做到的,Merlin说自己也不知道,Gaius直接说是Merlin做的,Merlin保证自己不会再做了,Gaius笑了,两人很开心。